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造纸印刷包装:再论纸包印刷设备装细分赛道的

名称: 造纸印刷包装:再论纸包印刷设备装细分赛道的
发布时间:2018-11-17 22:10点击率:

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说明

  投资要点纸包行业空间辽阔,细分赛道各有千秋:劲嘉股份002191股吧)是我国烟标行业标杆龙头,近年来大力拓展精品烟盒、酒盒、手机盒等彩盒业务,打开自身成长天花板。从行业层面来看,我国纸包行业空间广阔(17年主营业务收入3311亿元),格局相对分散(CR5仅6.61%),不同细分赛道客户对包装的要求客观形成了进入壁垒。

  烟标:品牌营销属性突出,外延驱动行业整合。烟标产品品牌营销属性突出,重研发、重设计,而研发设计正是劲嘉股份的核心竞争力所在。

  目前烟标市场规模约340亿,龙头如劲嘉股份、东风股份601515股吧)主要通过外延扩张。12-17年6家上市公司的合计市场份额由22.46%持续上升至25.72%,未来随着卷烟重点品牌份额持续提升、客户对烟标要求不断提高、三产公司剥离让渡市场份额,行业集中度有望进一步提升。17年初卷烟渠道库存回归正常水平且目前仍处于合理水平,去库存任务初步完成,烟草行业走出低谷迎来逐步复苏。

  酒包:消费属性凸显,外观和防伪要求提高。2012年“三公消费”禁令实施以后,主要消费场景逐步向婚喜宴和商务宴转移(政务消费占比当前小于5%),消费属性增强,酒包装的渠道展示功能性相应增强,精品酒盒需求增大。目前酒盒市场规模近1200亿,劲嘉股份、裕同科技等龙头有望凭借研发、设计优势切入这一广阔市场。

  消费类电子包装:行业增速放缓,客户重视弹性供货。近年来,全球智能手机、PC电脑、平板电脑等传统消费类电子出货量均已接近天花板,市场空间增量有限,客户相对包装的外观设计更重视供应商的即时供货能力。裕同科技为大客户提供“嵌入式”服务,把包装盒直接送到客户的生产线,为客户节约时间和成本,赢得国内和国际大品牌青睐,并依靠超强的客户开拓能力迅速拓展客户资源。

  看好龙头通过开拓新领域提高成长天花板。在主业领域充分证实自身实力后,劲嘉股份、裕同科技纷纷开始切入其他领域如酒、化妆品等领域包装业务,看好龙头迎来更大的成长空间。其中劲嘉股份凭借公司基于烟标主业在烟草行业积累的品牌优势,公司在以烟和酒为主线开拓精品彩盒的路径上较为顺畅,合作标杆客户茅台600519股吧)酒包未来放量值得关注;裕同科技酒包业务进展顺利,合作金之彩切入洋河体系,秒速赛车并通过外延切入烟标、化妆品领域,横向布局环保纸塑,未来盈利新增看点。

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